Время от времени в городке рождаются мальчики с ярко-голубыми глазами - верный признак того, что они одержимы демоном-волком. Давид отчаянно сопротивляется темным силам, которые, воцарившись в теле, пытаются завладеть и душой. Молодой человек больше...