Уже двадцать лет идет война между королевствами людей и крылатыми созданиями - ларийцами. Война странная, непривычная, кровопролитная. Одной из ее многочисленных жертв стал молодой, но уже опытный ларийский воин Фалко - в сражении он теряет крылья и...